Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe wymagają specjalistycznej aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Doradcy podatkowi stale podnoszą swoje kwalifikacje - czuwa nad tym samorząd zawodowy. Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa.
Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych to nie jedyne działania doradców. Służą oni również wsparciem w sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, egzekucji administracyjnej i przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Planowanie i optymalizacja podatkowa to kluczowy element zarządzania przedsiębiorstwem. Ważne decyzje finansowe powinny być konsultowane z doradcą podatkowym.